2009年1月12日 星期一

元太私募股 永豐餘全認

中小尺寸面板廠元太(8069)日前才宣布將私募現增案發行期限延後三個月,然而,上周元太卻突然宣週轉布,7,000萬股私募普通股已全數募齊;不過,原本打算引進策略夥伴的計畫似暫時喊停,改由永豐借錢服務借錢技巧(1907)集借錢救急團子公司及大股東全數認購,惟永豐餘集團持股在賣老股換新股後,票貼,股權差異度不大,永豐餘集團初估,元太持股僅微借錢技巧增加0.4個百分點。 此外,元太昨日公告,當舖去年借貸三月委託中國信託商業銀行、台票貼灣銀行、台北富邦商業銀行、借錢彰化銀行與台新銀行等五家銀行共同借貸主辦過渡性融資聯合貸款新台幣56.5億元,二胎,目前已償還11.5億元,其餘45億元延至借錢今年10月16日還款。 元太科技由於跨國併購南韓Hydis,使得去年第三季短期負債直速攀升至74.借貸億元,連帶負債比也同步向上攀升至60.86%,再加以去年第三季財票貼報因認列Hydi二胎的轉投資虧損,單季獲利表現不佳,為了改善財務結構,元太遂在去年1借錢11月28日董事會中,通過辦理7,000萬股私募普通股,由於融資當時股價落在低汽車借款點,每股發行票貼價格僅暫訂在10元。 元太科技表示,該筆私募普通股募足款項後,將用以償還銀行借款,預計募集完成後一年內運用,將可節省貸款利息支出,改善財務結構。據了解,元太希望將負債比率降至60%以下。 不過,啟人疑竇的是,元太當初申辦私募時,一度表示將引進上下游策略夥伴,且在去年12月底申請延辦三個月,孰知一開春,元太即上網公告已全數認購完成。 根據股市觀測站資料顯示,元太本次私募普通股的認購價格為每股11.72元,認購對象包括永豐餘造紙、信誼企業、何壽川、上誼文化、永豐紙業、張杏如、華磁票券印刷等,全數是永豐餘集團相關個人股東或是法人股東。 永豐餘表示,永豐餘原先持有的元太持股達24.33%,此次元太私募案,屬永豐餘集團認購部分僅占半數,即3,500萬股,加上私募後,元太股本也將同步放大,經換算,對永豐餘集團持股的變化不大,僅由24.33%,再向上增加0.4%。 此外,永豐餘集團在認購元太科技私募案之前,為了籌集資金,一度賣出老股,據主動申報資料,永豐餘集團自去年3月底起至12月11日止,共計賣出元太8,003張,當時平均每股處分價格38.56元計,也為永豐餘集團帶來2.07億元的處分收益,說元太此次申辦私募,永豐餘集團是最大贏家,應不為過。

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